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Wind投顧終端2019版:融合智能強化服務!

2019-08-06 23:00

結合人工智能的技術來驅動系統處理大數據,從而做出更好的投資策略,以便服務于理財師的客戶,這些變化正在一步一步地發生,并將持續數年。未來已來,牛津大學與美國勞工部研...

  結合人工智能的技術來驅動系統處理大數據,從而做出更好的投資策略,以便服務于理財師的客戶,這些變化正在一步一步地發生,并將持續數年。未來已來,牛津大學與美國勞工部研究顯示,到2035年,百萬計的勞動工作,將會被機器所取代。

  這并非杞人憂天,但這也不是自暴自棄。這是一個全新的時代,利用人工智能技術,幫助自己更出色的完成工作,才是更好的選擇。萬得站到了這個時代的前沿,運用機器學習、NLP、圖像識別等人工智能技術,打造了一系列智能功能,幫助理財師用人工智能武裝自己,走在風口之上。

  此次Wind投顧終端 “2019版”升級,進一步將理財師行業的智能投顧系統、智能調倉系統和智能搜索引擎等產品融合到了一起,使得理財師在獲客成單的業務流程上,更加得心應手,業務流程開展更加的順暢。

  Wind投顧終端“2019版”移動端基于品類齊全的金融產品大數據,通過智能模型,分析和處理投資者風險收益的特征,結合基金產品的過往歷史風險和收益行情,客觀的將全市場符合投資者風險類型和預期投資期限的所有單基金產品,按照最優比例生成基金組合。理財師可以很方便地分享優化后的基金組合,讓客戶體驗到更專業的售前服務。

  萬得智投不僅能夠處理全市場的基金產品,機構管理員還可根據本行的組合銷售策略,自定義生成本行組合。萬得智投分析本行組合的歷史風險和收益數據,生成組合評分,讓管理員更好的了解組合的客觀真實情況。管理員將本行組合同步到本行代銷基金組合產品池后,理財師可一鍵轉發給客戶,完成售前引流,提升銷售業績。

  萬得智投的智能化模型,“生于客戶,服務于客戶”,它不僅僅可以為用戶提供售前服務,它還可以提供強大的“智能調倉”功能!

  行情的千變萬化會直接反映在客戶的持倉中,理財師也會經常遇到這樣的客戶問題,“目前行情不好,我該怎么辦呢?”

  行情變化不用怕,看看智能調倉怎么做。智能調倉會根據客戶持倉以來的風險收益變化情況,結合客戶的風險類型,動態地展示給理財師清晰的變化情況。理財師可根據變化的幅度,適當的參照智能調倉的思路,結合本行代銷的產品,為客戶提供更多的選擇,以應對多變的市場。

  “智能、聚合、連接”是2019版智能搜索的特性。利用人工智能、機器學習和知識圖譜等技術,將各式各樣的信息、數據、報表等聚合到了一個超級引擎—智能搜索!

  “2019版”終端任意位置輸入“WS”,即可進入智能搜索。我們一起從下面幾個例子,共同見證智能搜索的強大!

  俗話說“一圖勝千言”,中國的廣大理財師面對的客戶,要么是異常繁忙的高凈值客戶,要么是理財小白,面對大部分這樣的客戶,需要的不是長篇大論,而是一張能夠告訴客戶的圖!

  萬得“研報搜圖”(命令RPP),通過人工智能圖片識別技術,將每篇研究報告中的圖一一抓取出來,并通過圖片標題、圖片內容、報告等信息對圖片打上數據標簽,實現對研究報告中圖片進行識別和搜索。

  理財師大部分情況下會對基金、外匯等理財產品或數據比較關心,在研報中搜索找到“基金研究”和“外匯市場”,我們即可查看到很多產品的研究和數據報告,并配以重要的研報圖。

  智能時代已經到來,Wind投顧終端將以數據為基礎,緊密圍繞售前、售中和售后,為理財師打造智能化業務管理終端。強化服務,全面支持引流、獲客和成單,為理財師和客戶群體創造一個互助共贏的生態圈。

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