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投資專家:黃金近期崛起 是時候做多了?

2019-06-20 02:25

FX168財經報社(香港)訊 財富管理公司Charles Stanley首席投資評論員Garry White近日在英國電訊報上刊登了文章,討論對黃金前景的展望。 黃金剛剛度過了18個月內最長的漲勢,投資者對特...

  FX168財經報社(香港)訊 財富管理公司Charles Stanley首席投資評論員Garry White近日在英國電訊報上刊登了文章,討論對黃金前景的展望。

  黃金剛剛度過了18個月內最長的漲勢,投資者對特朗普貿易戰于經濟增長影響感到緊張,美聯儲看來可能降息。這讓圍繞著黃金的興奮情緒再度建立,黃金愛好者們正大量討論者價格的走高,但這種情緒是否真的合理?

  黃金是最奇怪的“投資”之一。在某些地區具有黃金的狂熱愛好者,特別是美國。這些虔誠的“信徒”聲稱法幣的末日正在逼近,全球貨幣系統瀕臨崩潰,而此時持有黃金者將成為贏家。對于某些人來說,購買黃金是一種為世界末日做準備的方式。它是被等同于購買槍支以及登山前準備防蟲劑的投資。

  黃金近期崛起、突破14個月新高的事實部分反映了它在麻煩來臨時作為避險天堂的特質,但更多是因為美國利率將會下降的前景。當市場預期美聯儲會實施一系列降息時,美元由高位回落,也可能進一步趨弱。由于黃金以美元計價,美元下跌意味著黃金更為便宜,因此刺激需求。這也是黃金與美元通常反向而行的原因。

  向看到世界末日的人們兜售黃金是筆大生意,而許多人正在通過向相信這些的人們銷售這一觀點來積累自己的財富。全球充斥著各種相關市場——銷售金幣、黃金存儲地和金條,他們主要利用兩種驅動人類的情緒——恐懼和貪婪。然而,有許多理由顯示其實黃金是種糟糕的投資。

  黃金不像債券或股票那樣支付利息,還需要消耗不小的成本來存儲。當然,也有相關的可交易基金,這已經成為私人投資者投資黃金的主要方式之一。但如果你是因為真的相信金融界的末日大戰將至,持有一張紙代表的金融產品依舊是沒有什么用,就像法幣本身。

  沃倫·巴菲特反對黃金,他認為黃金是不具生產力的資產,還附加了大量的成本。“黃金被從非洲或其它什么地方挖出來。然后我們將其溶解,再挖個洞,把它埋了,付錢給看守它的人。它根本沒什么實際用途。火星人看到可能會大惑不解地撓頭。”他聲稱寧愿持有具備生產力的資產。“擁有一個不斷下蛋的鵝好過擁有一個只會坐在那里吃東西的。”

  目前美聯儲接下來的可能行動正支持金價,金礦公司也在討論挖掘價值會隨之上升。但問題是淘金者并不能保證在金價飆升時表現良好,他們會在挖掘中遇到許多實際性的挑戰。可能有段時間礦石產出的黃金變少,當地政府可能會征收更多的稅務,行業爭端可能令工作停止,有些礦區接近戰爭地區。這些都意味著金價的飆升可能無法直接轉化為金礦公司的價值。金價在2011年飆升至1900美元上方,而礦業股票當時卻表現不佳。

  金價也可能受到央行購買的支撐。本周消息稱中國將5月份的黃金儲備由4月份的6110萬盎司增至6161萬盎司。這一背景意味著金價的溫和上升是可能的,部分預期稱其今年將升至1400美元,比目前的價格高約5%。但投資者需要記住,受到恐慌驅動的金價可能好景不長,要真正上漲還需要通脹背景,但現在的通脹卻趨于疲弱。

  黃金無疑可以作為投資組合的一部分。對于一些投資者來說,它可以充當針對不利事件發生的保險。但作為一種沒有固定收益的資產,它也只能作為安慰人們恐懼心理的金融泰迪熊。正如巴菲特指出的,真的有許多好過黃金的投資。

關鍵詞:金銀投資

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